Cib Unigas con Banca Finint e Veneto Sviluppo emette il primo minibond

L’operazione, da 6,5 milioni di euro, consentirà all’azienda padovana di incrementare la capacità produttiva per proseguire nella crescita sui mercati internazionali

PADOVA – CIB Unigas spa, azienda padovana leader internazionale nella produzione e commercializzazione di bruciatori a basse emissioni inquinanti, ha finalizzato l’emissione del suo primo Minibond da 6,5 milioni di euro, con cui intende supportare lo sviluppo del Piano Industriale 2020-2027 e, in particolare, il completamento dei lavori di ampliamento degli stabilimenti produttivi di Campodarsego (PD) e la costruzione della nuova sede commerciale e produttiva a Mosca, oltre che al finanziamento del lancio sul mercato di una nuova generazione di prodotti innovativi brevettati a livello globale.

Banca Finint e Veneto Sviluppo hanno assistito CIB Unigas rispettivamente come Arranger e Co-Arranger dell’operazione.

Lo studio legale NCTM ha agito in qualità di deal legal counsel. Il Minibond di CIB Unigas, che ha chiuso il bilancio 2019 con un valore della produzione di circa 35 milioni di Euro e un Ebitda margin del 14%, è stato sottoscritto, oltre che da Banca Finint, dal Fondo Veneto Minibond promosso e gestito dalla Federazione Veneta delle Bcc e Veneto Sviluppo spa, Banca IFIS, Banca di Cividale, Mediocredito Trentino Alto Adige, Neafidi, Banca Valsabbina e Banco delle Tre Venezie.

L’operazione, riservata unicamente ad investitori professionali, ha una durata di 7 anni (fino a maggio 2027) con rimborso amortising a partire da maggio 2022 e cedola annua del 3,50%.

I proventi derivanti dall’emissione dei titoli saranno utilizzati dall’azienda padovana per finanziare il Piano Industriale 2020-2027 che prevede un incremento della capacità produttiva attraverso il completamento dei lavori di ampliamento degli stabilimenti di Campodarsego (PD), funzionali all’assemblaggio della nuova linea produttiva di Facile, prodotto innovativo brevettato a livello globale e ad altissimo contenuto tecnologico dotato di sistema di trasmissione dati e monitoraggio da remoto, e la costruzione di una nuova sede commerciale e produttiva a Mosca, che includerà uffici, magazzino e unità di assemblaggio.